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卷起来了国际酒店集团在华业绩普遍恶化

发布时间:2024-08-20 15:11:48    次浏览

  近日,万豪、希尔顿、洲际、凯悦等国际酒店巨头发布2024年第二季度财报,几乎无一例外,其在大中华区的酒店业绩都出现恶化现象。中国酒店领域的内卷,正让国际酒店巨头们感到苦不堪言。

卷起来了国际酒店集团在华业绩普遍恶化(图1)

  二季度,万豪国际集团在大中华区的RevPAR(平均每间客房收入)同比下降4.2%,ADR(平均每日房价)下滑了5.1%。

  二季度,洲际酒店在大中华区的RevPAR同比下滑了7%,ADR下滑了5%。

  希尔顿酒店集团未将大中华区单列,而是与日本、韩国、东南亚国家一起纳入亚太地区。二季度,希尔顿亚太地区ADR同比下滑0.2%,RevPAR上涨0.9%。不过这个上涨可能是日韩和东南亚带来的。希尔顿在财报注释中表示,“受益于旅游活动增加,亚太地区、中东地区业绩均有所增长,但是亚太地区的增长被中国地区的下降所抵消。”

  二季度,凯悦酒店集团大中华区RevPAR同比下滑了3.2%,ADR同比下滑了4.8%。

  毫无疑问,国际酒店集团在华酒店二季度全线降价,普遍每日客房价降幅在5%左右。这是一场价格战,而降价的目的是为了保入住率。

  那么入住率保住了吗?二季度,万豪大中华区酒店入住率略微提升0.9%,凯悦入住率提升1.2%,洲际则下滑了1.3%,希尔顿在亚太地区的入住率略微提升了0.8%。

  需知,2023年的二季度,中国才刚刚从疫情中有所恢复,各项经济活动、旅游活动还算不上彻底恢复。2024年二季度,疫情影响已经完全消散,“China travel”大热,外国游客入境人次大增。在这种情况下,国际酒店巨头反而大幅降价揽客,勉强维持入住率和2023年同期持平。

卷起来了国际酒店集团在华业绩普遍恶化(图2)

  也许有读者要问,国际酒店集团在华的RevPAR和ADR下降,是不是全球各地区的普遍现象,不单单是大中华区的问题。

  很遗憾,这还真不是,各大国际酒店下滑的就只有大中华区。例如,万豪各大业务区域的RevPAR和ADR都在上涨,除中国以外的亚太地区,RevPAR涨幅甚至高达12%;上半年,洲际的欧洲、中东、非洲和亚洲(不含中国),RevPAR、ADR和入住率分别上涨7.5%、3.5%、2.5%。二季度,希尔顿各地区业绩也在涨,全球入住率75.5%,RevPAR 123美元,亚太业务是最拖后腿的那个,RevPAR只有73美元,入住率只有69%。

  以上数据既包括各集团的直营酒店,也包括加盟酒店和特许经营酒店,反映了国际酒店集团华的酒店业绩普遍出现恶化。

  第一,中国本土酒店品牌的强势崛起。过去,中国本土的连锁酒店品牌主要集中在经济型酒店领域,定价偏低,和国际连锁酒店品牌高端的定位形成差异化竞争,基本井水不犯河水。近几年,随着锦江、华住、亚朵等本土连锁品牌纷纷加码中高端,一些偏高端的主力品牌,在价格上已经接近国际酒店品牌的入门级产品,双方形成了“短兵相接”。

  本土品牌本来就在卷,互相卷产品力,卷服务细节,卷会员营销,卷特色主题和数字化能力,各方面能力在内卷中飞快提升。相比老外的慢节奏和“固守传统”,本土品牌更熟悉国情,在迭代创新上也更有效率。因此,双方“短兵相接”之后,让国际品牌感受到不少的压力,一些入门级产品,不得不降价以维持入住率。

  第二,当前经济大环境低迷,商务活动的需求减弱。万豪、希尔顿、洲际等国际品牌,一个重要客源就是商务会务客群,今年国内消费预期偏弱,各行各业的企业对商务会议的预算有所约束,各类产品发布会、峰会论坛、展会、答谢会、对接会、合作伙伴座谈会、用户见面会等都有所减少。此外,还有各地政府勒紧裤腰带过紧日子,也减少了许多不必要的会务会展活动。这对服务高端会务的国际大牌酒店,造成了很大的影响。

  同时,一些大企业降低了员工差旅的标准,原来住国际四星、五星酒店的差旅标准,降到了本土中端有限服务酒店的标准,许多员工差旅住宿从万豪、希尔顿、洲际转换到锦江、华住、亚朵等。

  锦江、华住、亚朵以经济型和中端连锁酒店为主,属于有限服务酒店,通常没有大宴会厅、大会议厅、各类豪华餐厅,不接待大型会议。因此商务会务需求的减少,并不影响本土连锁酒店的业务。反而是大企业差旅标准降低,使其分流到了不少差旅客源。因此,二季度锦江、华住、亚朵的业绩表现,优于国际酒店品牌。例如,锦江酒店上半年业绩预告显示,净利润预计8-8.5亿元,同比大增50%-60%。

  第三,美欧来华商务客群的减少。万豪、希尔顿、洲际是国际酒店品牌,因此接待的国际旅客更多,许多来华的美欧客群,都入住这三家品牌旗下的酒店。当前,美国拉拢欧洲盟友对华实施“脱钩”和“去风险化”,图谋削弱中国产业链的竞争力。美欧的举动,并没能阻止中国贸易进出口的增长,也不能阻挡中国工业化的进程,但在客观上,削弱了美欧产业界和中国的经贸联系程度。这使得美欧来华的商务需求有所减少。

卷起来了国际酒店集团在华业绩普遍恶化(图3)

  中国加强和东盟、非洲、中亚、俄罗斯、墨西哥等国的经贸往来,这部分国家的商务客群有所增加,但这部分客群消费水平偏弱,未必青睐于万豪、希尔顿、洲际这些国际大牌。至于“China travel”带来的入境游客的增长,目前还不足以抵消美欧商务客群下降的影响,而且游客的住宿偏好和商务客群是不同的,游客更愿意体验本土化的特色住宿,甚至是民宿,并不太愿意住他们已经非常熟悉、毫无期待的标准化国际酒店。

  因此,美欧商务客群是消费能力最高的客群,也是最契合万豪、希尔顿、洲际的定位的客群,这部分客群的减少,对国际酒店在华酒店的经营是个沉重的打击。

  整体来看,国际酒店集团在华业绩的恶化,是酒店行业内卷的结果,又叠加上国内高端商务会议需求减弱、美欧来华商务客群减少等因素。这些不利因素在短期内并不会消失,这也意味着,国际酒店品牌在华要熬过一段艰难时光。海豚体育平台