海豚体育 > 新闻中心

海豚体育APP东吴证券:给予锦江酒店买入评级

发布时间:2024-09-02 01:18:15    次浏览

  东吴证券股份有限公司吴劲草,石旖瑄,王琳婧近期对锦江酒店600754)进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评:兑现业绩在预告区间上沿,海外债务压力将逐步缓解》,本报告对锦江酒店给出买入评级,当前股价为24.13元。

  事件:2024年8月30日,锦江酒店发布2024年半年报,公司实现营收68.9亿元,同比+0.2%;归母净利润8.5亿元,同比+59.2%;扣非归母净利润3.9亿元,同比+4.0%。

  股权激励业绩目标高增,海外债务问题将逐步解决:公司股权激励计划落地,2024-2026年业绩考核目标是扣非归母净利润分别为10.1/12.8/15.8亿元,3年CAGR为26%。海豚体育平台5亿欧元海外债务除增资3亿欧元还款外,逐步调整剩余贷款利率,缓解财务压力,将于2024年下半年显现,保障全年股权激励目标完成。

  盈利预测与投资评级:锦江酒店作为中国第一大酒店连锁集团,品牌、运营和管理持续赋能网络扩张。背靠锦江国际协同整合资源,在疫情期间作为龙头逆势扩张,市场格局显著向好,旅游市场复苏带动公司盈利能力快速恢复。给海外子公司增资后,财务费用拖累项将改善。维持锦江酒店盈利预期,预计2024-2026年归母净利润分别为14.5/15.3/18.4亿元,对应PE估值为18/17/14倍,维持“买入”评级。

海豚体育APP东吴证券:给予锦江酒店买入评级(图1)

  数据中心根据近三年发布的研报数据计算,方正证券李珍妮研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.98%,其预测2024年度归属净利润为盈利13.6亿,根据现价换算的预测PE为19。

  该股最近90天内共有26家机构给出评级,买入评级15家,增持评级10家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为29.48。

海豚体育APP东吴证券:给予锦江酒店买入评级(图1)

  A股第一!新能源车龙头,半年研发投入超200亿!4家公司投入超100亿

  芭田股份上半年扣非净利润增长57.56%,磷化工产业链多项目开始产能爬坡

  央行:2024年二季度末个人住房贷款余额37.79万亿元,同比下降2.1%

  国家发改委:将在深海、生命健康、人工智能等领域再推出一批市场准入特别措施

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237